臣闻朋党之说，自古有之，惟幸人君辨其君子小人而已。
大凡君子与君子以同道为朋，小人与小人以同利为朋，此自然之理也。
然臣谓小人无朋，惟君子则有之。
其故何哉？小人所好者禄利也，所贪者财货也。
当其同利之时，暂相党引以为朋者，伪也；及其见利而争先，或利尽而交疏，则反相贼害，虽其兄弟亲戚，不能自保。
故臣谓小人无朋，其暂为朋者，伪也。
君子则不然。
所守者道义，所行者忠信，所惜者名节。
以之修身，则同道而相益；以之事国，则同心而共济；终始如一，此君子之朋也。
故为人君者，但当退小人之伪朋，用君子之真朋，则天下治矣。
尧之时，小人共工、驩兜等四人为一朋，君子八元、八恺十六人为一朋。
舜佐尧，退四凶小人之朋，而进元、恺君子之朋，尧之天下大治。
及舜自为天子，而皋、夔、稷、契等二十二人并列于朝，更相称美，更相推让，凡二十二人为一朋，而舜皆用之，天下亦大治。
《书》曰：“纣有臣亿万，惟亿万心；周有臣三千，惟一心。
”纣之时，亿万人各异心，可谓不为朋矣，然纣以亡国。
周武王之臣，三千人为一大朋，而周用以兴。
后汉献帝时，尽取天下名士囚禁之，目为党人。
及黄巾贼起，汉室大乱，后方悔悟，尽解党人而释之，然已无救矣。
唐之晚年，渐起朋党之论。
及昭宗时，尽杀朝之名士，或投之黄河，曰：“此辈清流，可投浊流。
”而唐遂亡矣。
夫前世之主，能使人人异心不为朋，莫如纣；能禁绝善人为朋，莫如汉献帝；能诛戮清流之朋，莫如唐昭宗之世；然皆乱亡其国。
更相称美推让而不自疑，莫如舜之二十二臣，舜亦不疑而皆用之；然而后世不诮舜为二十二人朋党所欺，而称舜为聪明之圣者，以能辨君子与小人也。
周武之世，举其国之臣三千人共为一朋，自古为朋之多且大，莫如周；然周用此以兴者，善人虽多而不厌也。
嗟呼！兴亡治乱之迹，为人君者，可以鉴矣。
“臣闻鄙语曰：‘见兔而顾犬，未为晚也；亡羊而补牢，未为迟也。
’臣闻昔汤、武以百里昌，桀、纣以天下亡。
今楚国虽小，绝长续短，犹以数千里，岂特百里哉？“王独不见夫蜻蛉乎？六足四翼，飞翔乎天地之间，俛啄蚊虻而食之，仰承甘露而饮之，自以为无患，与人无争也。
不知夫五尺童子，方将调饴胶丝，加己乎四仞之上，而下为蝼蚁食也。
夫蜻蛉其小者也，黄雀因是以。
俯噣白粒，仰栖茂树，鼓翅奋翼。
自以为无患，与人无争也；不知夫公子王孙，左挟弹，右摄丸，将加己乎十仞之上，以其类为招。
昼游乎茂树，夕调乎酸咸，倏忽之间，坠于公子之手。
“夫雀其小者也，黄鹄因是以。
游于江海，淹乎大沼，府噣(鱼卷)鲤，仰啮陵衡，奋其六翮，而凌清风，飘摇乎高翔，自以为无患，与人无争也。
不知夫射者，方将修其碆卢，治其矰缴，将加己乎百仞之上。
被礛磻，引微缴，折清风而抎矣。
故昼游乎江河，夕调乎鼎鼐。
“夫黄鹄其小者也，蔡灵侯之事因是以。
南游乎高陂，北陵乎巫山，饮茹溪流，食湘波之鱼，左抱幼妾，右拥嬖女，与之驰骋乎高蔡之中，而不以国家为事。
不知夫子发方受命乎宣王，系己以朱丝而见之也。
“蔡圣侯之事其小者也，君王之事因是以。
左州侯，右夏侯，辇从鄢陵君与寿陵君，饭封禄之粟，而戴方府之金，与之驰骋乎云梦之中，而不以天下国家为事。
不知夫穣侯方受命乎秦王，填黾塞之内，而投己乎黾塞之外。
”
冬，晋文公卒。
庚辰，将殡于曲沃。
出绛，柩有声如牛。
卜偃使大夫拜，曰：“君命大事将有西师过轶我，击之，必大捷焉。
”杞子自郑使告于秦曰：“郑人使我掌其北门之管，若潜师以来，国可得也。
”穆公访诸蹇叔。
蹇叔曰：“劳师以袭远，非所闻也。
师劳力竭，远主备之，无乃不可乎？师之所为，郑必知之。
勤而无所，必有悖心。
且行千里，其谁不知？”公辞焉。
召孟明、 西乞、白乙使出师于东门之外。
蹇叔哭之曰：“孟子！吾见师之出而不见其入也。
”公使谓之曰：“尔何知！中寿，尔墓之木拱矣！”蹇叔之子与师，哭而送之，曰：“晋人御师必于崤，崤有二陵焉。
其南陵，夏后皋之墓地；其北陵，文王之所辟风雨也，必死是间，余收尔骨焉！”秦师遂东。
秋七月，公会齐侯、郑伯伐许。
庚辰，傅于许。
颍考叔取郑伯之旗蝥弧以先登，子都自下射之，颠。
瑕叔盈又以蝥弧登，周麾而呼曰：“君登矣！”郑师毕登。
壬午，遂入许。
许庄公奔卫。
齐侯以许让公。
公曰：“君谓许不共，故从君讨之。
许既伏其罪矣。
虽君有命，寡人弗敢与闻。
”乃与郑人。
郑伯使许大夫百里奉许叔以居许东偏，曰：“天祸许国，鬼神实不逞于许君，而假手于我寡人，寡人唯是一二父兄不能共亿，其敢以许自为功乎？寡人有弟，不能和协，而使糊其口于四方，其况能久有许乎？吾子其奉许叔以抚柔此民也，吾将使获也佐吾子。
若寡人得没于地，天其以礼悔祸于许，无宁兹许公复奉其社稷，唯我郑国之有请谒焉，如旧昏媾，其能降以相从也。
无滋他族实逼处此，以与我郑国争此土也。
吾子孙其覆亡之不暇，而况能禋祀许乎？寡人之使吾子处此，不惟许国之为，亦聊以固吾圉也。
”乃使公孙获处许西偏，曰：“凡而器用财贿，无置于许。
我死，乃亟去之！吾先君新邑于此，王室而既卑矣，周之子孙日失其序。
夫许，大岳之胤也。
天而既厌周德矣，吾其能与许争乎？”君子谓郑庄公“于是乎有礼。
礼，经国家，定社稷，序民人，利后嗣者也。
许，无刑而伐之，服而舍之，度德而处之，量力而行之，相时而动，无累后人，可谓知礼矣。
”(序民人 一作：序人民)
吴王夫差败越于夫椒，报槜李也。
遂入越。
越子以甲楯五千保于会稽，使大夫种因吴太宰嚭以行成。
吴子将许之。
伍员曰：“不可。
臣闻之：‘树德莫如滋，去疾莫如尽。
’昔有过浇杀斟灌以伐斟鄩，灭夏后相。
后缗方娠，逃出自窦，归于有仍，生少康焉，为仍牧正。
惎浇能戒之。
浇使椒求之，逃奔有虞，为之庖正，以除其害。
虞思于是妻之以二姚，而邑诸纶，有田一成，有众一旅。
能布其德，而兆其谋，以收夏众，抚其官职；使女艾谍浇，使季杼诱豷，遂灭过、戈，复禹之绩。
祀夏配天，不失旧物。
今吴不如过，而越大于少康，或将丰之，不亦难乎？勾践能亲而务施，施不失人，亲不弃劳，与我同壤而世为仇雠。
于是乎克而弗取，将又存之，违天而长寇雠，后虽悔之，不可食已。
姬之衰也，日可俟也。
介在蛮夷，而长寇雠，以是求伯，必不行矣。
” 弗听。
退而告人曰：“越十年生聚，而十年教训，二十年之外，吴其为沼乎！”